솔라나 100달러 아래로?… SkyAI, 미 SEC 제안 무산 위험

나스닥 상장 기업인 SkyAI(구 Sharps Technology)가 주당 3달러 규모의 예정된 주식 환매를 위해 필요한 자금의 약 80%를 확보했다고 밝혔습니다. 그러나 이 제안은 솔라나(SOL) 가격이 100달러를 밑돌 경우 무산될 위험에 처했습니다.

SkyAI는 10월 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류를 통해 약 600,000 SOL을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이는 10월 11일 발표에서 최근 약 100만 SOL을 매각한 후 약 100만 SOL을 보유하고 있다고 밝혔던 것과 다소 차이가 있습니다. 두 보고서 모두 구체적인 거래 내역이 포함되지 않은 상태에서의 보유량 수치를 제시했습니다.

이번 제안은 주주들로부터 직접 주식을 재매입하는 방식으로, 보통주, 선지급 워런트(현금), 선지급 워런트(암호화폐), 전략 고문 워런트 등 지정된 각 증권 등급의 최대 95%까지 포함될 예정입니다. SkyAI는 최종 조건 및 관련 규정에 따라 최대 약 2억 100만 달러를 지급할 것으로 예상하고 있습니다.

만약 특정 등급의 95% 이상이 유효하게 제출되고 철회되지 않을 경우, SkyAI는 해당 등급 내에서 비례적으로 매입을 진행할 계획입니다. 주주들은 만료일까지 철회권을 행사할 수 있습니다.

SkyAI는 주식 매입 자금을 현재 보유 중인 현금과 SOL 매각 대금으로 충당할 계획입니다. 2억 100만 달러는 제안된 지급 상한선이며, 회사는 보유 현금과 디지털 자산의 시장 가치를 합산한 금액이 최대 구매 가격을 초과하므로 자금 조달 조건은 없다고 명시했습니다.

**현금 유출 전 고려 사항**

제안된 조건에는 제안 기간 동안 SOL의 종가가 100달러 이상을 유지해야 한다는 내용이 포함되어 있습니다. 또한 각 증권 등급별로 최소 50%가 유효하게 제출되고 철회되지 않아야 하며, 한 등급에서의 높은 참여율이 다른 등급의 최소 참여율을 충족시키지는 못합니다.

기타 예상 조건에는 법적 제약, 전반적인 거래 중단, 주식 또는 디지털 자산 시장의 중대한 부정적 변화, 나스닥 상장 폐지 또는 증권거래법상 등록 말소 회피 등이 포함됩니다. SkyAI는 SOL 가격 및 최소 참여율 테스트를 포함한 이러한 조건을 면제할 수 있다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 조건이 충족되지 않고 면제되지 않을 경우 제안이 완료되지 못할 수 있습니다.

현금으로 지급받을 경우, 주주들은 실제 구매된 증권을 통해 SkyAI의 SOL 보유량 및 운영 전략에 대한 노출을 종료하게 됩니다. 보유된 증권은 주주들이 AI 금융 플랫폼 구축을 계속하겠다고 밝힌 회사에 계속 노출되도록 할 것입니다.

SkyAI는 또한 이사회가 Forward Industries의 최신 비구속적 제안을 회사를 저평가한다는 이유로 거부했다고 밝혔습니다. Forward Industries는 9월 15일 제안을 통해 SkyAI 주식 1주당 0.306 FWDI 주식의 고정 비율에 연동된 가치로 현금, 주식 또는 둘 다를 주주 선택에 따라 제공했습니다.

이번 SkyAI의 솔라나 보유량 및 제안 조건은 암호화폐 시장의 변동성과 규제 환경의 복잡성을 여실히 보여줍니다. 특히 솔라나의 가격 움직임이 SkyAI의 기업 제안 성패에 직접적인 영향을 미친다는 점은 암호화폐 자산을 보유한 기업들의 재무 전략이 얼마나 민감하게 시장 변동에 반응하는지를 시사합니다.